Construido para las agencias y los auditores. Seguro por arquitectura.
Aislamiento por inquilino, cifrado a nivel de campo, registro de auditoría solo de adición, valores predeterminados de retención según ley estatal. Cumplimiento desde el Día 1.
Once controles, una sola arquitectura.
Cada capa viene integrada, no añadida por encima — desde el aislamiento de tenants en la base de datos hasta el audit log append-only y los valores de retención según la ley de tu estado.
Aislamiento por inquilino
Cada tabla CRM aplica seguridad a nivel de fila en la base de datos. Cada consulta se limita a tu agencia del lado del servidor — nunca se confía en la solicitud. El acceso a datos entre inquilinos es estructuralmente imposible.
Cifrado a nivel de campo para datos personales
El correo electrónico, el teléfono y otros campos de información personal están cifrados en reposo con claves por agencia — y siguen siendo buscables sin exponer nunca el texto claro. Incluso una filtración de base de datos no expone los datos personales.
Registro de auditoría solo de adición
Cada escritura en el CRM, inicio de sesión, cambio de rol, cambio de configuración, entrega de webhook, llamada a la API y exportación queda registrada. Búsqueda por actor, recurso, acción, rango de fechas. Exportable a CSV. A prueba de manipulaciones por diseño.
Políticas de retención (valores predeterminados según ley estatal)
Reglas de retención listas para usar por tipo de objeto, configuradas con los valores predeterminados que cumplen las regulaciones de seguros de los estados de EE.UU.:
- Pólizas — 10 años (requisito del Departamento de Seguros)
- Clientes — 7 años (privacidad estatal + E&O)
- Solicitudes de servicio — 5 años
- Oportunidades y quotes — 5 años
- Tareas — 3 años
Configurable por agencia. Sobreescribe por tipo de objeto si tu estado requiere más tiempo.
Retención legal con razones tipificadas
Coloca registros individuales en retención legal con razones tipificadas: Litigio Activo, Auditoría del Departamento de Seguros, Investigación Regulatoria u Otro. Las retenciones suspenden las purgas hasta su liberación. Fecha de vencimiento opcional.
Simulación de retención
Previsualiza exactamente qué se eliminará antes de ejecutarlo. Inspecciona cada registro a punto de ser purgado. Cancela o retiene cualquier registro individual. Historial de auditoría de cada purga.
Soporte GDPR + CCPA
El portal del cliente incluye flujos de exportación de datos y solicitud de eliminación de manera nativa. Solicitudes rastreadas con cronología de estado. Derecho al olvido integrado.
Control de acceso basado en roles
7 roles (Propietario, Administrador, Líder de Equipo, Producer, CSR, Gerente de Cuenta, Observador) con permisos jerárquicos, más sobreescrituras por usuario cuando alguien necesita una excepción — los administradores controlan exactamente quién ve qué.
Registro de auditoría a prueba de manipulaciones
Todos los nivelesEl registro de auditoría está encadenado con hashes — cada entrada sellada contra ediciones silenciosas, en todos los niveles, nunca vendido como un upgrade. Para un aislamiento total, la opción de IA en local está disponible en el nivel Enterprise.
Infraestructura
Nube gestionada de nivel empresarial: cifrada en tránsito y en reposo, monitoreada continuamente, con respaldos automáticos y redundancia regional.
Sin compartición de datos con terceros
No vendemos, compartimos ni analizamos los datos CRM de tu agencia. Nuestros proveedores de IA operan por solicitud y nunca entrenan con tus datos. Opción de IA autoalojada disponible en el nivel Enterprise si necesitas aislamiento total.
Construido para la confianza.
Consigue tu early access. Trae a tu equipo de seguridad.